По мотивам рассказа Эдгара Аллана По «Система доктора Смоля и профессора Перро». Молодой медицинский работник Эдвард устраивается работать в психиатрическую лечебницу. Вскоре становится известно об исчезновении одного из лечащих врачей лечебницы. Эдвард обнаруживает, что его похитили пациенты больницы, а вскоре открывается и главная тайна больницы...